塔勒布曾在其现象级畅销书《黑天鹅》中写到，黑天鹅事件是指非常难以预测，且不寻常的事件，通常会引起市场连锁负面反应甚至颠覆。而'黑天鹅'的逻辑是:你不知道的事比你知道的事更有意义。

 2019年12月，武汉爆发新型冠状病毒疫情，随后在春运返乡高峰的助推下，疫情在全国范围内传播，扩大了经济受冲击的范围。疫情爆发的时间节点恰好处于春节，使得鼠年春节的“假期经济”变得行情冷淡，加大了疫情对经济冲击的力度。与此同时，全国多地封城、封村也让中国部分供应链暂时停工。虽然这场“疫情黑天鹅”事件不会改变中国经济转型和城市化的进程，但可以肯定的是它对中国经济转型和行业发展方向及前景将会有所改变，甚至是深刻改变。

 本篇文章将分析，中国在新型冠状病毒疫情的影响下20个可能爆发的行业。20个行业可大体分为医疗篇、办公篇、娱乐篇、生活篇、科技篇。其中，医疗篇是此次疫情事件的主要短期受益主题，而办公篇、娱乐篇、生活篇、科技篇四类行业在此次疫情的影响下也将有着不同程度的影响。

       医疗篇--20大爆发行业之口罩行业

       日前，国家发改委会同财政部等出台文件明确，已将相关医疗防护物资列入国家储备。对于企业加大生产力度、扩大产能而多生产出来的口罩等防护物资，政府将兜底收购。同时，鼓励地方政府出台相关支持政策。

       截至2月20日，全国现有确诊病例54965例(其中重症病例11633例)，累计治愈出院病例18264例，累计报告确诊病例75465例，现有疑似病例5206例。新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势仍旧非常严峻，出于防护防疫的需求，也让口罩持续处于抢购状态。口罩的生产包括从聚丙烯颗粒，到医用无纺布，经过口罩机的加工，生产出口罩，再经过严格的消毒、静置解析，最终成为当前抗击新冠肺炎的核心防护物资。

       目前，医用口罩等防疫物资紧缺的背后，是口罩机、耳带点焊机等生产设备，熔喷布、无纺布、鼻梁条等原材料的不足。熔喷布被称为口罩“心脏”，一吨熔喷布可以生产100万只医疗外科口罩或50万个以上的N95级别口罩。1吨聚丙烯可以生产25万只口罩。熔喷布和其他无纺布的原料是聚丙烯，这一化工原料主要由中石油、中石化提供，民营企业占比约为30%。

       20大爆发行业之医废处置行业

 医疗废物处理作为疫情防治攻坚战的最后一道防线，各级各类医院的医疗废物处理不当很容易出现二次污染甚至病毒传播，因此备受关注。为此，生态环境部、各地环保厅专门召开会议并发文，强力推进疫情防控环保工作，全力支持和督促地方做好医疗废物处理处置工作。

 医疗废物来源广泛，很难准确、严格地统计产生量。通常是根据医疗机构的病床数、病床使用率以及单位病床平均每天产生的医疗废物量估算医疗废物的总产生量。我国大中城市医院的医疗废物的产生量一般是按住院部产生量和门诊产生量之和计算，住院部为0.5-1.0kg/床/天，门诊部为20-30人次产生1kg，因此整体医疗废物产生量=(入院人数*出院者平均住院日*0.75+诊疗数/25*1)/1000，单位为万吨。诊疗人数从2014年的76.02亿人增加到2018年的83.1亿人。据此测算，2018年我国废弃物生产量大致在212.68万吨左右。

 此外，根据生态环境部2018年12月公布的《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，全国大、中城市医疗废物产生量为78.1万吨。

 目前，我国医废处置行业还处于发展期，全国医疗废物处置量不断增长。2018 年达 98 万吨，同比增 7.7%(2017 年同比增 9.6%);湖北 2018 年医废产能利用率约为 68%。而疫情期间，湖北地区医疗废物量较2018全年日均收运处置量增长近27%，存在着较大的缺口。其他地方由于疫情较轻，因此医废处置压力也相对较轻，但同样存在医废处置设施不完善的局面。此次疫情的爆发让各地匮乏的医废处置能力集中体现，想必经过此次疫情之后，各地政府会加大力度医废处置设施的建设。

 20大爆发行业之医药生物行业

 医药生物行业也是疫情短期受益主题之一。目前我国已注册超过20项对于新冠病毒治疗药物的临床试验，其中试验药品主要集中于氯喳类、克力芝、达芦那韦、瑞德西韦等。根据现有治疗案例和临床数据，磷酸氯喹(Chloroquine)和瑞德西韦(Remdesivir)展现出良好潜力。

 2020年2月3日至2月7日(周)，医药生物行业上涨5.98%，沪深300则下跌了2.60%。所有医药子板块中，医疗器械子板块涨幅最大，上涨幅度为10.61%。

 20大爆发行业之互联网医疗行业

 近几年来，我国互联网医疗行业市场规模呈稳步上升的趋势。2020年春节疫情的爆发促进了我国互联网医疗短期需求，加速推进了行业的发展。数据显示，2012-2018年，我国互联网医疗行业市场规模迅速发展，从67亿元增长至491亿元，年均复合增长率达到39.37%，反映出我国医疗市场对互联网医疗的迫切需求。按照这一增幅，2020年行业规模将突破940亿元，行业未来将进入规范化发展的高速增长期。

 2020年春节期间，肺炎疫情的到来，催化了我国互联网医疗行业的发展。在此期间，国家接连出台了《国家卫生健康委办公厅关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》、《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，强调了互联网医疗的重要作用。同时两份通知中都提到了要做好监管，规范的实施互联网医疗服务，这也再度体现了国家对于互联网医院行业未来要实现规范发展的指导方向。

 办公篇--20大爆发行业之办公软件行业

 在新型冠状病毒肺炎疫情防控的大背景下，各地积极响应国务院政策，纷纷发布了延迟复工的通知。延迟复工对于企业正常生产产生了不小的影响。中央应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组会议上提出“支持网上办公等措施”，网上办公能够实现员工在不到岗的情况下进行生产作业，有助于减少人员流动和接触，控制疫情。

 目前，市面上的云协同办公软件的功能可以分为4类，包括通信、协作、传输、管理。对于钉钉、华为 WeLink 等拥有开放平台的云办公软件，还可以提供个性化定制接口服务、软件+硬件协同等服务。

 对于普通上班族而言，不受地理空间限制的远程办公将会成为大部分企业的刚需，能够实现办公协同的线上办公软件在近期内将被大量使用。一旦这种工作方式成为企业办公习惯，往往将会延续下去，不可逆转。目前，我国基础办公软件市场规模在百亿左右，预计至2023年将达到149亿元左右。

 20大爆发行业之视频软件行业

 2003年抗击“非典”期间，助推视频会议进入大众视野，在逐渐了解视频会议这一应用后，中国视频会议市场有所突破，打破了以往缓慢的发展态势，步入了一个快速发展的阶段。在全国倡导减少聚会、减少当面交流的情况下，各视频会议厂商纷纷推出视讯产品或企业协作产品的免费使用计划。

 新冠疫情下，众多企业和学校纷纷响应号召，采取远程办公和线上教学。预计这一阶段的远程办公将会推动远程视频会议习惯的培养，有助于提高对视频会议的认可度。在疫情之后，由于相关经验的积累，远程视频会议可能会逐渐成为更多人的选择。

 近几年来，云计算和移动互联网不断推动视频会议增长。“云”和“端”的配合让视频会议跨越地域限制的便捷性愈加凸显，成为视频会议行业发展的新助推器。视频会议行业的服务化转型正是基于云计算来展开。

 当前，国内以云视频会议为代表的软件会议市场规模仅1.73亿美元，但增速可观，未来5年CAGR为25%。预计2023年国内软件会议市场规模达到5.37亿美元，是当前的3倍。

 20大爆发行业之服务器行业

 随着互联网行业的兴起和服务器行业国产替代意愿日渐强烈，近年来我国服务器行业企业数量呈现逐年增加的趋势，行业竞争也越发激烈。目前我国服务器行业企业规模呈稳步上升的趋势。数据显示，2014年我国服务器行业企业为793家;2018年，我国服务器行业企业为增长至992家。

 受到2020年春节影响，远程办公需求急剧上升，钉钉和企业微信的在线办公人数都创了新高，分别超过了1000万家和数百万家。根据腾讯云公众号的数据，从1月29日开始到2月6日，腾讯会议每天都在进行资源扩容，日均扩容云主机接近1.5万台，8天总共扩容超过10万台云主机，共涉及超百万核的计算资源投入。

 此外，阿里钉钉在2月3日通过阿里云紧急扩容1万台服务器，4日再度扩容1万台云服务器，以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。服务器行业受益于扩容需求增加，短期需求暴涨。

 娱乐篇--20大爆发行业之游戏行业

 随着国内游戏市场逐渐走向成熟，国内游戏企业通过深耕自主研发，探索新的发展模式和途径取得较快增长。2019年我国自主研发游戏国内外市场收入约2700亿元，其中国外市场达825.2亿元。海外市场中，美、日、韩市场占比近七成，美国占比达三成以上。

 2019年，中国自主研发游戏国内收入从2018年的1643.9亿元人民币提高到2019年的1895.1亿元人民币。与此同时，中国游戏企业持续布局海外市场，2019年海外实际销售收入达115.9亿美元(折合人民币为825.2亿元，按7.12的汇率折算)，增长率21.0%，继续保持稳定增长。

 此外，据多家业内媒体报道显示，2020年1月24日，知名游戏《王者荣耀》单日流水约20亿元。相较2019年大年三十的13亿元单日流水，《王者荣耀》同比增长超过50%。

 而另一款现象级游戏《和平精英》同样在春节期间获得玩家热捧。据相关数据报告预测，2020年除夕《和平精英》日活跃用户数量峰值预计是在0.8-1.0亿元之间，流水在2~5亿元之间，同样创下了历史新高，游戏甚至一度因服务器卡崩。

 在这个特别的假期里，游戏开始被很多人重新审视。经历了70、80、90后三代人的市场培育，游戏已将从某一个群体的娱乐变成了全民的生活方式，并在用户价值上拥有了更大的可能性;游戏行业的精进让中国的游戏产品在质量和内涵上得以提升，不少国产游戏在国际市场上也同样有极强的竞争力。在这些因素的共同作用下，游戏也在疫情期间的爆发并不是偶然。

 20大爆发行业之体育产业

 2019年，国务院办公厅先后印发《体育强国建设纲要》和《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》，明确提出“推动体育产业成为国民经济支柱性产业”的战略目标，将进一步释放体育消费潜力。

 2018年，中国体育产业总规模(总产出)达到26579亿元，体育产业增加值达到10078亿元。产业增加值占当年GDP比重达到1.1%，对标发达国家的2%-3%，我国体育产业显示出强劲的增长潜力和巨大的市场空间。

 20大爆发行业之影视行业

 2012年以来，中国电影年度票房成绩节节升高，实现了从百亿到六百亿的跨越。2016年以来，中国电影告别之前“野蛮生长”态势，年增速有所回落，国内电影市场迈入了理性调整阶段;根据中国电影局统计，2018年中国电影全年总票房达609.76亿元，同比增长9.06%，2019年上半年实现票房收入311.7亿元。此外，2018年国家电影局还出台了《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》政策，进一步规范电影行业发展。

 新型冠状病毒肺炎疫情爆发正值春节，疫情对电影产业的影响是巨大的。据了解，自2020年1月25日开始，横店影视城、象山影视城等多家影视基地相继闭园，全部剧组的拍摄活动停止，辖区内拍摄场景悉数关闭。对电影产业链下游而言，疫情则直接导致了7部贺岁片集体撤档、线下院线自1月24日起全部暂停营业。

 尽管疫情给影视行业整个产业链都带来了不同程度的影响。但是这些影响只是暂时的，等疫情彻底结束后，大众会重新回到正常生活，积压的很多优质产品都会寻找到更好的机会放映。与此同时，这次疫情也将倒逼很多影城提升软环境，譬如安装新风系统、更换老旧座椅，为观众提供更好的观影环境，届时院线将会迎来显著性回暖。

文章来自|中国投行俱乐部